Циркови артисти пристигат в града, в който живеят Пепеляшка и принцът. Всички жители са запленени от невероятното зрелище, което обещават да им поднесат безплатно акробати, жонгльори и клоуни, и нямат търпение да видят първото представление. Пепеляшка и принцът също са изпълнени с трепетно очакване. Оказва се обаче, че артистите са и ловки крадци. Докато трае цирковата програма, те успяват да оберат двореца, като посягат дори на кристалната пантофка на принцесата. Но лейди Тримейн ги разкрива. В замяна на мълчанието си тя иска от тях услуга – да отвлекат Пепеляшка, така че принцът да остане свободен за някоя от дъщерите й. Ще успее ли коварният й план?