В тихата руска провинция, далеч от светската суета, съществува отшелнически скит, привличащ открай време поклонници. Близо до острова, където е живял свят пустинник, процъфтява спокойно градче, истински рай за поклонниците, дошли да намерят духовно просветление.

Но мирът в тази обетована земя е нарушен. Говори се, че нощем по водите на езерото броди призрак на монах и изрича страховити заплахи и пророчества за бъдещето на града. Паниката нараства, нахлува и в манастирите, и местният архиерей е принуден да помоли за помощ владиката Митрофаний – за да се изясни дали зад тези явления се крие човешко същество или наистина става дума за среща със свръхестественото.

Призракът на черния монах започва да взема своите жертви – един след друг скептици, безбожници и трезвомислещи хора са докарани до лудост и самоубийство. Пратениците на отец Митрофаний удрят на камък. Сянката на черния монах продължава да тежи над града – само скромната монахиня Пелагия ще успее да разплете този възел от ужас, лудост и смърт.