Роджър Шарлот, авантюрист и имигрант, оцелял благодарение на лукавия си ум в бурните времена, белязали управлението на династията Тюдор, си спомня своите приключения... Кардинал Узли управлява Англия със здрава ръка, докато крал Хенри VIII прекарва времето си в пиршества, танци и преследване на дивеч и красиви придворни дами. Но загадъчната смърт на доверен служител в английското посолство нарушава спокойствието в кралския двор. Улзи е убеден, че високопоставен придворен шпионира в полза на френския крал, и изпраща своя племенник Бенджамин Даунби и помощника му Роджър Шалот в Париж, за да разобличат престъпника. От своя страна кралят им възлага друга, тайна мисия. Шалот за пореден път е успял да се забърка в неприятности, изпречвайки се на пътя на "луциферите", тайните агенти на френския крал. Срещнал е любовта, а с нея и отчаянието. Но пътуването да Париж го изпълва със съмнения, защото знае от опит, че делата на коронованите особи често са свързани със страшни опасности, предателство и убийства. Очакванията му се оправдават - още с пристигането си във Франция пратениците на кардинала се сблъскват с нова неизяснена смърт. Сред измамната прелест на френските кралски дворци двамата приятели тръгват по следите на безжалостния убиец, оставящ след себе си диря от трупове.