Изабел е симпатична и странна. Сънува така наречените осъзнати сънища. Дарбата й е, че може да тълкува чуждите сънища. Клиентите й са анонимни, но плащат щедро. В Центъра, където работи, се появява клиент № 2, който завладява въображението й със съновиденията си. Елис или клиент № 2 е служител в секретна правителствена агенция с тайна програма за разследване на особено тежки престъпления.

Внезапно Изабел е уволнена, а Елис получава заповед да се свърже с нея. Те за пръв път се срещат очи в очи, макар да са копнели един за друг. Но защо Изабел е нужна на агенцията? Могат ли мечтите да се превърнат в реалност? Двамата изживяват кошмар, отвел ги в злокобна паяжина от предателства, убийства и страст.