Има едно място много, много далеч. Там всичко е започнало. Там Доброто и Злото се смесват. Това място е Мидендхил.

Казват, че първата година в гимназията може да се окаже трудна. Но за Леонардо, с огненочервените коси и обсипаното с лунички лице, тя е много повече от трудна. Превръща се в един истински кошмар. Учителят по точни науки го мрази, побойникът в училището го тормози, а Майя, момичето, по което е хлътнал до уши, го счита само за приятел. Горкият Лео. Нещата не биха могли да се развият по-зле от това. Или може би могат?

В един ясен майски ден Леонардо вижда нещо. Нещо, което го плаши и пренася в далечен, непознат свят. Свят, който крие голяма тайна. В центъра на вселената се крие земя, наречена Мидендхил, а той е Последният й пазител. Сега Мидендхил е в голяма опасност, защото Черният владетел иска да открадне Сидхит, осемте светлинни сфери, които регулират равновесието във вселената. Само Леонардо може да опази сферите, за да ги занесе отново в Мидендхил и така да спаси цялата вселена.