Младият търговец Абдула води скромен живот до момента, в който един непознат му продава овехтяло (и неприветливо) вълшебно килимче. Мечтите на Абдула започват да се сбъдват. Една нощ, събуждайки се в разкошна градина, той среща красивата и умна Нощно Цвете и моментално се влюбва в нея. Но зъл джин отвлича принцесата точно пред погледа на Абдула и на младежа не му остава нищо друго, освен да тръгне след тях. Това не е обикновен подвиг, защото джинът не е отмъкнал само Нощно Цвете. Абдула ще може да разчита на уж-помощта на своенравното килимче, ексцентричен дух в бутилка, непочтен войник и изключително упорита черна котка. Дали тази пъстра група ще успее да открие мистериозното обиталище на джина и да стигне до замъка, пълен с принцеси?