„Не че те засяга – надменно промълви Тим, – но аз заемам изпълнителната длъжност на младши стажант по експериментална магия.“ Колин Крадецът на чанти не беше впечатлен. „А, момче за всичко при някой магьосник, така ли?“ Мечтата на Тим от заспалото селце Обраслата долина е да стане велик магьосник. Проблемът е, че не е седми син на седмия син, а едва първи син на втория син. Което не прави нищо, даже с умножение. Но когато Тим забърква отвара от загадъчните съставки в рецептата на Пътуващия в сънищата, се случва чудодейно преобразяване... Прелестната господарка Замаринд е в опасност и времето изтича с шеметна бързина. А смесването на пълна шепа откраднати чанти, хрътки ловци на намерения и един-двама частни раз-шледователи е доста неприятно за първия магьосник на Тъмната гора.