В далечен край на Русия, разкъсвана до неотдавна от гражданска война, живее малка християнска секта със своя загадъчен водач Балашов. Наблизо е разквартирувана военна част от чешки войници, които отчаяно искат да се завърнат у дома, но са на губещата страна в доскорошния конфликт. Наоколо витае дух на плахост и несигурност. В това отдалечено селище се крие и Самарин, избягал от най-северната руска каторга. Заловен незабавно, той е отведен при капитан Матула, командир на местната военна част. Но появата на непознатия привлича вниманието и на други в градчето, сред които e Анна, красива вдовица на военен. В този момент местният шаман умира и жителите са обзети от подозрение и страх.